Pedido de Venda Avançado

Introdução #

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Nesta seção, você encontrará informações detalhadas sobre as funcionalidades avançadas relacionadas a pedidos de venda. Explore casos de uso práticos, detalhes sobre eventos relacionados ao módulo e a lista completa de campos relevantes. Este guia tem como objetivo fornecer uma compreensão completa das capacidades do módulo, capacitando você a utilizar o sistema de maneira eficiente e produtiva para gerenciar seus pedidos de venda.

Tabela de Eventos #

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Evento	Descrição
(Ícone de Dinheiro)	Ao usuário clicar no Ícone de Dinheiro , o sistema abrirá uma nova aba na tela “Baixar Recebimentos” com o cliente filtrado, permitindo visualizar as inadimplências do cliente. Na tela do pedido de venda, é possível visualizar o ícone mudar de cor conforme se existe ou não existe inadimplências do cliente: – Verde: não existe pagamento pendente do cliente; – Vermelho: existe pagamentos pendentes do cliente.
Histórico do Cliente	Ao usuário clicar no botão “Histórico do Cliente”, o sistema abrirá uma nova aba na tela “Histórico do Cliente” com o cliente filtrado, permitindo visualizar seu histórico de relacionamento, como: – Pedidos de vendas; – Itens dos pedidos; – Produtos mais comprados; – Recebimentos Abertos; – Recebimentos Fechados.
Aplicar Desconto	Ao usuário clicar no botão “Aplicar Desconto”, o sistema abrirá uma janela que permite definir o valor do Desconto aplicado no valor total do pedido de venda. Nessa janela, é permite aplicar o desconto de duas formas: – Porcentagem: é exibido o Valor Total do pedido (bloqueado), o campo % Desconto (aberto para inclusão) e, por fim, Valor Desconto (calculado automaticamente); – Dinheiro: é exibido campo Valor Desconto (aberto para inclusão). Ao usuário confirmar a operação, o sistema irá salvar o valor informado e recalcular o Valor Total do pedido de venda.
Aplicar Devolução	Ao usuário clicar no botão “Aplicar Devolução”, o sistema abrirá uma janela que permite definir o valor da Devolução aplicado no valor total do pedido de venda. Nessa janela, é exibido diretamente o campo Valor Devolução (aberto para inclusão) que será abatido no valor total do pedido de venda, ao usuário confirmar operação.
Fechar Pedido	Para que o botão “Fechar Pedido” seja visível, é necessário que o usuário finalize a seção “Condição Pagamento”. Ao acionar o fechamento do pedido, o sistema executa uma serie de eventos, como por exemplo: – Valida as configurações definidas na Condição de Pagamento; – Gera os recebimentos no Contas a Receber; – Retira os produtos reservados da quantidade reservada; – Atualiza a quantidade atual para cada item do pedido; – Por fim, altera o Status do lançamento para “Fechado”. Enquanto o lançamento estiver no Status “Fechado”, não é possível editar ou remover o lançamento. Porém, é possível retornar o lançamento para o Status “Aberto”. Quando executado o “Restaurar”, o sistema executa novamente os eventos citados anteriormente, porém de maneira inversa, voltando para mesma situação que estava antes de acionar o fechamento.
Emitir NF-e	Para que o botão “Emitir NF-e” seja visível, é necessário que o usuário acione o fechamento do pedido de venda (Fechar Pedido), desse modo, permitirá gerar uma NF a partir de um Pedido de Venda. Ao clicar no botão “Emitir NF-e”, o sistema irá redirecionar para tela da NF e transportar todas as informações necessárias do Pedido de Venda para a Nota Fiscal. Basicamente, todos os dados que estão no pedido são suficientes para enviar a NF com nenhuma alteração. Entretanto, o sistema permite alterar e personalizar a NF antes do seu envio para a SEFAZ. A Nota Fiscal ficará vinculada com o Pedido de Venda, portanto, o botão “Emitir NF-e” mudará de nome para “Visualizar NF-e”. Isso ocorre pois o Pedido de Venda já possui uma NF gerada e vinculada, evitando gerar duas notas fiscais para um mesmo pedido de venda.

Campos do Pedido de Venda #

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Cabeçalho #

Campo	Situação	Descrição
Cliente		–
Vendedor		–
Data Pedido		Campo permite parametrização através do “ST do campo Data Pedido”: Bloqueado (Padrão) = Não permite o usuário alterar ou editar a data e horário do campo Data Pedido; Liberado = Permite o usuário alterar ou editar a data e horário do campo Data Pedido. Saiba mais sobre a Parametrização
Status		Lista das situações: Aberto = Nessa situação, permite editar e adicionar itens no Pedido, mas não é gerado os recebimentos e estoque não é atualizado; Fechado = Não permite editar ou adicionar itens no Pedido, gera os recebimentos e o estoque é atualizado; Cancelado = Não permite editar ou adicionar itens no Pedido. Permite restaurar o lançamento para situação em Aberto.
Nº Pedido		Campo sequencial incremental. É possível parametrizar o campo “Nº do Último PV Gerado” para iniciar a sequencia do Nº Pedido a partir de um valor personalizado. Saiba mais sobre a Parametrização
Nº NF		Campo informativo. Apenas exibe um número caso exista uma NF gerada associada ao Pedido de Venda.
Tipo Entrega		–
Tabela Preço		Lista da tabela de preço: Atacado; Varejo; Especial. Ao selecionar o produto no formulário, o sistema busca o valor da tabela de preço que foi definido no cadastro de produto.
Subtotal		Somatório da coluna “Subtotal” dos itens.
Desconto		Somatório da coluna “Desconto” dos itens.
Acréscimo		Somatório da coluna “Acréscimo” dos itens.
Frete		Somatório da coluna “Frete” dos itens.
Imposto		Somatório da coluna “Imposto” dos itens.
Total		Somatório da coluna “Total” dos itens.
Desconto		Desconto geral do pedido de venda. Esse campo pode ser definido através do evento “Aplicar Desconto” da tabela de eventos.
Total Final		Valor final do pedido de venda. Total Final = Total – Desconto – Devolução
Data Entrega Prev.		–
Consumidor		–
Reservar?		Esse campo define o comportamento da quantidade reservada no estoque. Sim = conforme o usuário adiciona itens no pedido de venda, o sistema soma a quantidade no reservado; Não = não atualiza a quantidade reservada. Ao realizar o fechamento do pedido de venda, o sistema tira os produtos da situação reservado e atualiza a quantidade atual do estoque. No caso quando não é reservado, o sistema atualiza diretamente a quantidade atual do estoque.
N Ped. Cli.		–
Devolução		Devolução do pedido de venda. Esse campo pode ser definido através do evento “Aplicar Devolução” da tabela de eventos.
Observação		–

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Item #

CAMPO	SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO
Produto		–
Referência		–
Complemento		–
Qtd Saída		–
Unitário		–
Subtotal		Campo calculado automaticamente: Subtotal = Qtd Saída * Unitário
Desconto (%)		–
Acréscimo		–
Frete		–
Imposto		–
Total		Campo calculado automaticamente: Total = Subtotal – Desconto + Acréscimo + Frete + Imposto
Controle Estoque		Esse campo determina se o item do pedido de venda atualiza seu estoque (quantidade atual) quando o fechamento é realizado. Ativo (Padrão) = A quantidade atual é atualizada quando é feito o fechamento; Inativo = A quantidade atual não é atualizada.
Tipo Entrega		–
Data Entrega Prev.		–
Data Saída Estoque		Campo atualizado com a data do sistema caso o tipo de entrega seja diferente de “Agendada”.
CST ICMS		Campo utilizado para calcular o ICMS do item do pedido de venda. Confira a “Tabela de CST e CSOSN” com os códigos e cálculos. Saiba mais sobre a Tabela CST
CSOSN ICMS		Campo utilizado para calcular o ICMS do item do pedido de venda. Confira a “Tabela de CST e CSOSN” com os códigos e cálculos. Saiba mais sobre a Tabela de CSOSN
% IVA		Campo utilizado para calcular os impostos do item do pedido de venda. Confira a “Dinâmica do NCM e IVA” para entender como o sistema organiza o NCM e o IVA. Saiba mais sobre a Dinâmica do NCM e IVA
% Red. BC		Comportamento definido pelo CST e CSON.
% Red. BC ST		Comportamento definido pelo CST e CSON.
BC do ICMS		Comportamento definido pelo CST e CSON.
% ICMS		Comportamento definido pelo CST e CSON.
Vlr ICMS		Comportamento definido pelo CST e CSON.
Vlr BC ST		Comportamento definido pelo CST e CSON.
% ICMS ST		Comportamento definido pelo CST e CSON.
Vlr ICMS ST		Comportamento definido pelo CST e CSON.
CST IPI		Campo utilizado para calcular o IPI do item do pedido de venda. Confira a “Tabela CST IPI” com os códigos e cálculos. Saiba mais sobre a Tabela de IPI
BC IPI		Comportamento definido pelo CST IPI.
% IPI		Comportamento definido pelo CST IPI.
Vlr IPI		Comportamento definido pelo CST IPI.

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Transportadora #

CAMPO	SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO
Modalidade Frete		–
Transportadora		–
Qtd. Total		–
Espécie		–
Peso Bruto		–
Peso Líquido		–

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Endereço de Entrega e Cobrança #

CAMPO	SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO
ENDEREÇO DA ENTREGA
Contato		–
Telefone		–
Logradouro		–
Número		–
Bairro		–
Cod. Cidade		–
Cidade		–
UF		–
CEP		–
Complemento		–
Observação		–
ENDEREÇO DA COBRANÇA
Contato		–
Telefone		–
Logradouro		–
Número		–
Bairro		–
Cod. Cidade		–
Cidade		–
UF		–
CEP		–
Complemento		–
Observação		–

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Condição de Pagamento #

CAMPO	SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO
Forma Pagamento		Lista das formas de pagamentos: – Dinheiro; – Cheque; – Cartão de Crédito; – Cartão de Débito; – Vale Loja; – Vale Alimentação; – Vale Refeição; – Vale Presente; – Vale Combustível; – Duplicata Mercantil; – Boleto Bancário; – Depósito Bancário; – Pagamento Instantâneo (PIX); – Transferência bancária; – Programa fidelidade, Cashback; – Outros.
Data Emissão		–
Condição Pagamento		Define a quantidade de parcelas geradas, essa configuração é definida no cadastramento da Condição Pagamento. (Sistema GAE VI > Menu > Cadastros > Condição Pagamento)
Conta		–
Class. de Receita		–