Introdução Guia Inicial #
O Guia Inicial aborda um fluxo de trabalho diário, sendo assim, as informações são apresentadas de forma simplificada, contendo conceitos básicos necessários para a emissão de uma NF-e.
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Fluxo de Trabalho Diário
Requisito Mínimo para Lançamento #
É essencial garantir o preenchimento correto das tabelas auxiliares, a fim de evitar quaisquer problemas durante o processo de geração da NF-e.
- Cliente
- Transportadora
- Produto
- CFOP
- Natureza Operação
- Histórico Padrão
- Parâmetros
- Inserir todas outras tabelas
Informações necessárias para Emissão da NFe:
- Qual é a finalidade da NFe [Natureza da Operação]
- Qual é o destinatário [Cliente], [Fornecedor]
- Qual é o produto [Produto]
Os registros de Natureza de Operação, Cliente, Fornecedor e Produto contêm informações essenciais que preenche os dados da nota fiscal, permitindo o cálculo e a emissão da nota fiscal eletrônica.
É importante observar que essas tabelas mencionadas podem estar relacionadas com outras tabelas que também devem ser cadastradas com o mesmo nível de rigor. Por exemplo, no caso do cadastro de Clientes, o campo “UF” está relacionado com o cadastro de Estados, onde encontramos informações sobre as alíquotas de ICMS por estado.
Preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica #
Criando Nota Fiscal Eletrônica
Temos duas formas de gerar uma Nota Fiscal Eletrônica
- NF-e gerado automaticamente através do Pedido de Venda
- NF-e criado manualmente
Gerado NF-e automaticamente (Pedido de Venda)
- Após o fechamento do Pedido de Venda e acionado Emitir NF-e
- O sistema direciona para o formulário da NF-e e preenche automaticamente os campos da NF-e
- Conferir todos os campos da NF-e
- Após conferencia, selecionar a opção Emissor NF-e e enviar para Sefaz
- O sistema executa vários processos como:
- Gerar XML, enviar para Sefaz, arquivar XML no Banco de Dados
- Caso o retorno da Sefaz for “Autorizado” a NF-e esta correta, senão, faça a correção e volte a enviar
- Selecionar a opção Acessar Danfe e imprimir se necessário
- Finalizado, sua NFe esta Enviada, Impressa e Arquivada
Considerações da NF-e gerada automaticamente:
- Recomendamos utilizar o Pedido de Venda para gerar a NF-e de Venda de Mercadoria, pois agiliza o processo para emissão da Nota Fiscal Eletrônica e para os demais tipos de Nota Fiscal Eletrônica recomendamos a criação manual da NF-e .
- Produtos que não fazem parte do cálculo do valor de cobrança e pagamento devem ser incluídos diretamente na Nota Fiscal Eletrônica. Isso ocorre porque o sistema transfere automaticamente o valor total do pedido de venda para a NF-e, o que pode resultar na soma incorreta no campo de cobrança e pagamento. Caso isso aconteça, o usuário precisará efetuar correções manuais nos valores de cobrança e pagamento.
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Criado NF-e manualmente
- Inicie um formulário novo
- Preencher os “campos do cabeçalho da Nota Fiscal Eletrônica”
- Preencher os “campos do item da NF-e“
- Preencher os “campos das abas da Nota Fiscal Eletrônica”
- Selecionar a opção Emissor NF-e e enviar para Sefaz
- O sistema executa vários processos como:
- Gerar XML, enviar para Sefaz, arquivar XML no Banco de Dados
- Caso o retorno da Sefaz for “Autorizado” a NF-e esta correta, senão, faça a correção e volte a enviar
- Selecionar a opção Acessar Danfe e imprimir se necessário
- Finalizado, sua NFe esta Enviada, Impressa e Arquivada
Considerações da NF-e gerada manualmente:
- Recomendamos a criação manual para as Notas Fiscais Eletrônica dos tipos Remessa, Devolução, Entrada, Complementar.
- As informações relacionadas a cobrança e pagamento devem ser inseridas manualmente, o sistema permite que o usuário informe da maneira que lhe seja mais adequada.